Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 04.310.392/0001-46
Company Registry (NIRE): 35.300.184.092
Valinhos, June 9, 2014 - Anhanguera Educacional Participações S.A. ("Company") - (BM&FBovespa: AEDU3)
announces to the market that it will conduct a public proxy solicitation, in accordance with Article 27 of Instruction
481/09 issued by the Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM), for voting in the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company to be held on first call on July 3, 2014 at 11:30 a.m., and, if necessary, on second and third calls on dates to be informed in due course.
The management of the Company is committed to ensuring the success of the Extraordinary Shareholders' Meeting and to encouraging and supporting broad participation by its shareholders. For this reason, the management of the Company requests shareholders that are unable to attend the Extraordinary Shareholders' Meeting or that cannot be represented by a proxy appointed at their own discretion to appoint one of the proxies indicated by the Company to vote, in which case they may vote, if they wish, for or against or to abstain from voting on the matters on the agenda published in the Call Notice dated June 6, 2014.
The Call Notice contains the following matters to be voted on by shareholders:
1. approve the proposal for the merger of the stock issued by the Company into Kroton Educacional S.A., a publicly held company with registered office in the City of Belo Horizonte, State of Minas Gerais at Rua Santa Madalena Sofia, 25, 4° andar, sala 01, CEP 30380-650, registered in the roll of corporate taxpayers (CNPJ/MF) under number 02.800.026/0001-40 ("Kroton" and "Stock Merger"), as well as of the Agreement and Plan of Merger of the Stock Issued by the Company into Kroton entered into by the managers of the Company and of Kroton on June 6, 2014; and
2. authorize the Board of Executive Officers of the Company to take all and any measures required to consummate the Stock Merger, including, among others, the subscription of the capital increase of Kroton on behalf of the Company's shareholders.
In accordance with Article 23 of CVM Instruction 481/09, Annex I to this Notice to the Market contains the detailed information indicated in Annex 23 of said instruction. Annex II contains the voting instruction form and proxy appointments with complete information on the proxies recommended by the Company, as provided for by Article 24 of CVM Instruction 481/09.
Investor Relations Officer
SP - 11407483v1
ANNEX I INFORMATION REQUIRED BY ANNEX 23 OF CVM INSTRUCTION 481/09 1. Inform the name of the CompanyAnhanguera Educacional Participações S.A.
2. Inform the matters for which the proxy is being solicited
The matters on the agenda of the Extraordinary Shareholders' Meeting to be held, on first call, on July 3,
2014 at 11:30 a.m., for which the Call Notice was duly published on June 6, 2014:
1. approve the proposal for the merger of the stock issued by the Company into Kroton Educacional S.A., a publicly held company with registered office in the City of Belo Horizonte, State of Minas Gerais at Rua Santa Madalena Sofia, 25, 4° andar, sala 01, CEP 30380-650, registered in the roll of corporate taxpayers (CNPJ/MF) under number 02.800.026/0001-40 ("Kroton" and "Stock Merger"), as well as of the Agreement and Plan of Merger of the Stock Issued by the Company into Kroton entered into by the managers of the Company and of Kroton on June 6, 2014; and
2. authorize the Board of Executive Officers of the Company to take all and any measures required to consummate the Stock Merger, including, among others, the subscription of the capital increase of Kroton on behalf of the Company's shareholders.
Management of the Company
3.2. Date when they became shareholders in the companyNot applicable.
3.3. Number and percentage of shares of each type and class that they ownNot applicable.
3.4. Number of shares borrowedNot applicable.
3.5. Total exposure in derivative instruments with the company's shares as underlying assetsNot applicable.
3.6. Any corporate, business or family relationships existing or maintained in the last three years with the company or with related parties to the company, as defined in accounting standards addressing this matter.Not applicable.
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4. Inform whether any of the persons mentioned in item 4 above, as well as any of their controlling shareholders, subsidiaries, joint ventures or associated companies hold any special interest in the approval of the matters for which the proxy is being solicited, describing in detail the nature and extent of such interestNot applicable.
5. Inform the estimated cost of the proxy solicitationThe Company estimates the cost of this public proxy solicitation at seven thousand three hundred and forty reais (R$7,340.00).
6. Inform whether (a) the company bore the costs of the proxy solicitation or (b) its authors will seek reimbursement of costs from the companyThe Company will bear all costs related to this public proxy solicitation.
7. Inform a. the address to which the voting instruction form must be sent after being signed;
The voting instruction form must be delivered to the following address, care of the Investor Relations
Department:
Anhanguera Educacional Participações S.A.
Alameda Maria Tereza, nº 4.266 - sala 06, Bairro Dois Córregos, Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CEP 13278-181
In the case of shareholders that are legal entities, the voting instruction form must be accompanied by the articles of association/bylaws and any other corporate documents substantiating the powers of the signatories.
In the case of shareholders who are individuals, the voting instruction form must be accompanied by a copy of the respective personal documents.
The Company will also make use of the website www.assembleiasonline.com.br.
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ANNEX II VOTING INSTRUCTION FORM (in accordance with Article 24 of CVM Instruction 481/09) ANEXO II MODELO DE PROCURAÇÃO(conforme art. 24 da Instrução CVM nº 481, de
17 de dezembro de 2009)
Nos termos do Art. 24 da Instrução CVM
481/09, neste Anexo os acionistas poderão encontrar os modelos de procuração propostos pela administração da Companhia para participação e exercício do direito de voto na Assembleia Geral Extraordinária. O modelo a ser utilizado por V.Sa. deverá estar adequado ao voto que pretenda proferir com relação às matérias constantes da ordem do dia, conforme segue:
2 adiante.
Anexo II-3 - Abstenção: Caso V.Sa. pretenda se abster de votar as matérias constantes da ordem do dia, deverá nomear como seu procurador CHRISTIANO MARQUES DE GODOY, cujo modelo de procuração encontra-se no Anexo II-3 adiante.A Companhia informa que os três procuradores mencionados acima são advogados.
ANNEX II VOTING INSTRUCTION FORM(in accordance with Art. 24 of CVM Instruction
481 of December 17, 2009)
In accordance with Article 24 of CVM Instruction
481/09, this annex provides shareholders with the proxy appointment and voting instruction forms proposed by the management of the Company for participating and exercising their right to vote in the Extraordinary Shareholders' Meeting. The voting instruction form to be used by you should be adequate for the vote you intend to cast with regard to the matters on the agenda, as follows:
The Company informs that the three proxies cited above are lawyers.
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ANEXO II-1 MODELO DE PROCURAÇÃO - VOTO FAVORÁVEL (conforme art. 24 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009) PROCURAÇÃO OUTORGANTE: Nome: RG (se pessoa física): CPF ou CNPJ: Endereço: Em se tratando de pessoa jurídica: Representante Legal #1: Nome: RG: CPF: Cargo: Representante Legal #2: Nome: RG: CPF: Cargo: | ANNEX II-1 VOTING INSTRUCTION FORM - VOTE FOR (in accordance with Art. 24 of CVM Instruction 481 of December 17, 2009) PROXY GRANTOR: Name: ID (If individual): CPF (Individual Taxpayer Registry Number) or CNPJ (Corporate Taxpayer ID): Address: In case of legal entity: Legal Representative #1: Name: ID: CPF (Individual Taxpayer Registry Number): Position: Legal Representative #2: Name: ID: CPF (Individual Taxpayer Registry Number): Position: |
OUTORGADO: DANIEL ALVES FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marquês de Paranaguá, 348 - 8º e 10º Andar, portador da cédula de identidade (RG) n° 10.933.833, inscrito no CPF/MF n° 205.862.458-04, e na OAB/SP sob n° 140.613. O OUTORGANTE, pelo presente instrumento particular de mandato, nomeia e constitui o OUTORGADO seu | GRANTEE: DANIEL ALVES FERREIRA, Brazilian citizen, married, lawyer, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, with office at Rua Marquês de Paranaguá, 348 - 8th and 10th floor, bearer of Identity Card number (RG) 10.933.833, enrolled with the CPF/MF under number 205.862.458-04, and with OAB/SP under number 140.613. The GRANTOR, by this proxy, appoints and constitutes the GRANTEE his attorney-in-fact, with special and specific |
SP - 11407483v1
bastante procurador, com poderes específicos e especiais para representá-lo na qualidade de acionista da Anhanguera Educacional Participações S.A., sociedade anônima com sede na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Alameda Maria Tereza, nº
4.266, sala 06, inscrita na CNPJ/MF sob o nº
04.310.392/0001-46, ("Companhia"), especialmente na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03 de julho de 2014, às
11:30 horas, ou em segunda ou terceira convocação, em
datas oportunamente designadas, e votar FAVORAVELMENTE à aprovação das seguintes matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:
powers to represent him as a shareholder of Anhanguera Educacional Participações S.A., with registered office in the City of Valinhos, State of São Paulo at Alameda Maria Tereza, 4.266, room 6, registered with the corporate roll of taxpayers CNPJ/MF under number 04.310.392/0001-46 ("Company"), especially in the Extraordinary Shareholder's Meeting to be held, on first call, on July 3, 2014, at 11:30 am, or on second or third calls on dates to the informed in due course, and vote FOR approval of the following items on the agenda of the Extraordinary Shareholders' Meeting:
Matéria | Voto a Favor |
1. Aprovar a proposta de incorporação das ações de emissão da Companhia pela Kroton Educacional S.A., companhia aberta com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, 25, 4° andar, sala 01, CEP 30380-650, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 02.800.026/0001-40 ("Kroton" e "Incorporação de Ações"), bem como o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Companhia pela Kroton, celebrado pelas administrações da Companhia e da Kroton em 6 de junho de 2014. | |
2. Autorizar a diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à implementação da Incorporação de Ações, incluindo, entre outras, a subscrição do aumento de capital da Kroton por conta dos acionistas da Companhia. |
podendo para tanto o OUTORGADO assinar, em nome e lugar do OUTORGANTE, todo e qualquer documento que se fizer necessário em relação à referida Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, exemplificativamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva ata no livro próprio e o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
with the GRANTEE holding powers to sign, on behalf of and in lieu of the GRANTOR, any document required with respect to the Extraordinary Shareholder's Meeting, including, for example, the shareholder attendance book and respective minutes in the book and the Minutes Book of Shareholders' Meetings of the Company.
, de de 2014
, , 2014
Assinatura(s)
Signature(s)
SP - 11407483v1
ANEXO II-2 MODELO DE PROCURAÇÃO - VOTO CONTRÁRIO (conforme art. 24 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009) PROCURAÇÃO OUTORGANTE: Nome: RG (se pessoa física): CPF ou CNPJ: Endereço: Em se tratando de pessoa jurídica: Representante Legal #1: Nome: RG: CPF: Cargo: Representante Legal #2: Nome: RG: CPF: Cargo: | ANNEX II-2 VOTING INSTRUCTION FORM - VOTE AGAINST (in accordance with Art. 24 of CVM Instruction 481 of December 17, 2009) PROXY GRANTOR: Name: ID (If individual): CPF (Individual Taxpayer Registry Number) or CNPJ (Corporate Taxpayer ID): Address: In case of legal entity: Legal Representative #1: Name: ID: CPF (Individual Taxpayer Registry Number): Position: Legal Representative #2: Name: ID: CPF (Individual Taxpayer Registry Number): Position: |
OUTORGADO: PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marquês de Paranaguá, 348 - 8º e 10º Andar, portador da cédula de identidade (RG) n° 30.748.392-7, inscrito no CPF/MF n° 308.840.788-09, e na OAB/SP sob n° 273.180. O OUTORGANTE, pelo presente instrumento | GRANTEE: PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO, Brazilian citizen, single, lawyer, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, with office at Rua Marquês de Paranaguá, 348 - 8th and 10th floor, bearer of Identity Card number (RG) 30.748.392-7, enrolled with the CPF/MF under number 308.840.788-09, and with OAB/SP under number 273.180. The GRANTOR, by this proxy, appoints and constitutes the |
SP - 11407483v1
particular de mandato, nomeia e constitui o OUTORGADO seu bastante procurador, com poderes específicos e especiais para representá-lo na qualidade de acionista da Anhanguera Educacional Participações S.A., sociedade anônima com sede na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Alameda Maria Tereza, nº 4.266, sala 06, inscrita na CNPJ/MF sob o nº 04.310.392/0001-46, ("Companhia"), especialmente na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03 de julho de 2014, às 11:30 horas, ou em segunda ou terceira convocação, em datas oportunamente designadas, e votar CONTRA à aprovação das seguintes matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:
GRANTEE his attorney-in-fact, with special and specific powers to represent him as a shareholder of Anhanguera Educacional Participações S.A., with registered office in the city of Valinhos, state of São Paulo, at Alameda Maria Tereza, 4.266, room 6, registered with the corporate roll of taxpayers CNPJ/MF under number 04.310.392/0001-46 ("Company"), especially in the Extraordinary Shareholder's Meeting to be held, on first call, on July 3, 2014, at 11:30 am, or on second or third calls on dates to the informed in due course, and vote AGAINST approval of the following items on the agenda of the Extraordinary Shareholders' Meeting:Matéria | Voto Contrário |
1. Aprovar a proposta de incorporação das ações de emissão da Companhia pela Kroton Educacional S.A., companhia aberta com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, 25, 4° andar, sala 01, CEP 30380-650, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 02.800.026/0001-40 ("Kroton" e "Incorporação de Ações"), bem como o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Companhia pela Kroton, celebrado pelas administrações da Companhia e da Kroton em 6 de junho de 2014. | |
2. Autorizar a diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à implementação da Incorporação de Ações, incluindo, entre outras, a subscrição do aumento de capital da Kroton por conta dos acionistas da Companhia. |
podendo para tanto o OUTORGADO assinar, em nome e lugar do OUTORGANTE, todo e qualquer documento que se fizer necessário em relação à referida Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, exemplificativamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva ata no livro próprio e o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
with the GRANTEE holding powers to sign, on behalf of and in lieu of the GRANTOR, any document required with respect to the Extraordinary Shareholder's Meeting, including, for example, the shareholder attendance book and respective minutes in the book and the Minutes Book of Shareholders' Meetings of the Company.
, de de 2014
, , 2014
Assinatura(s)
Signature(s)
SP - 11407483v1
ANEXO II-3 MODELO DE PROCURAÇÃO - ABSTENÇÃO (conforme art. 24 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009) PROCURAÇÃO OUTORGANTE: Nome ou Denominação Social: RG (se pessoa física): CPF ou CNPJ: Endereço: Em se tratando de pessoa jurídica: Representante Legal #1: Nome: RG: CPF: Cargo: Representante Legal #2: Nome: RG: CPF: Cargo: | ANNEX II-3 VOTING INSTRUCTION FORM - ABSTAIN (in accordance with Art. 24 of CVM Instruction 481 of December 17, 2009) PROXY GRANTOR: Name: ID (If individual): CPF (Individual Taxpayer Registry Number) or CNPJ (Corporate Taxpayer's ID): Address: In case of legal entity: Legal Representative #1: Name: ID: CPF (Individual Taxpayer Registry Number): Position: Legal Representative #2: Name: ID: CPF (Individual Taxpayer Registry Number): Position: |
OUTORGADO: CHRISTIANO MARQUES DE GODOY, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Marquês de Paranaguá, 348 - 8º e 10º Andar, portador da cédula de identidade (RG) n° 19.842.898, inscrito no CPF/MF n° 250.152.388-19, e na OAB/SP sob n° 154.078. O OUTORGANTE, pelo presente instrumento particular de mandato, nomeia e constitui o OUTORGADO seu | GRANTEE: CHRISTIANO MARQUES DE GODOY, Brazilian citizen, single, lawyer, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, with office at Rua Marquês de Paranaguá, 348 - 8th and 10th floor, bearer of Identity Card number (RG) 19.842.898, enrolled with the CPF/MF under number 250.152.388-19, and with OAB/SP under number 154.078. The GRANTOR, by this proxy, appoints and constitutes the GRANTEE his attorney-in-fact, with special and specific |
SP - 11407483v1
bastante procurador, com poderes específicos e especiais para representá-lo na qualidade de acionista da Anhanguera Educacional Participações S.A., sociedade anônima com sede na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Alameda Maria Tereza, nº 4.266, sala 06, inscrita na CNPJ/MF sob o nº 04.310.392/0001-
46, ("Companhia"), especialmente na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03 de julho de 2014, às 11:30 horas, ou em
segunda ou terceira convocação, em datas
oportunamente designadas, se ABSTER à aprovação das seguintes matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:
powers to represent him as a shareholder of Anhanguera Educacional Participações S.A., with registered office in the city of Valinhos, state of São Paulo, at Alameda Maria Tereza, 4.266, room 6, registered with the corporate roll of taxpayers CNPJ/MF under number 04.310.392/0001-46 ("Company"), especially in the Extraordinary Shareholder's Meeting to be held, on first call, on July 3, 2014, at 11:30 am, or on second or third calls on dates to the informed in due course, and to ABSTAIN from voting on the following items on the agenda of the Extraordinary Shareholders' Meeting:
Matéria | Abstain |
1. Aprovar a proposta de incorporação das ações de emissão da Companhia pela Kroton Educacional S.A., companhia aberta com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, 25, 4° andar, sala 01, CEP 30380-650, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 02.800.026/0001-40 ("Kroton" e "Incorporação de Ações"), bem como o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Companhia pela Kroton, celebrado pelas administrações da Companhia e da Kroton em 6 de junho de 2014. | |
2. Autorizar a diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à implementação da Incorporação de Ações, incluindo, entre outras, a subscrição do aumento de capital da Kroton por conta dos acionistas da Companhia. |
podendo para tanto o OUTORGADO assinar, em nome e lugar do OUTORGANTE, todo e qualquer documento que se fizer necessário em relação à referida Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, exemplificativamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva ata no livro próprio e o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
with the GRANTEE holding powers to sign, on behalf of and in lieu of the GRANTOR, any document required with respect to the Extraordinary Shareholder's Meeting, including, for example, the shareholder attendance book and respective minutes in the book and the Minutes Book of Shareholders' Meetings of the Company.
, de de 2014
, , 2014
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