I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. Comunicato stampa Bologna, 26 marzo 2015
Comunicato stampa congiunto IMA S.p.A. e SO.FI.M.A. S.p.A.
Conclusa positivamente la procedura di accelerated book building promossa congiuntamente da IMA e SO.FI.M.A. in data odierna IMA: concluso positivamente l'aumento del capitale sociale, mediante emissione di n. 682.000 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 2% del capitale sociale, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo pari a Euro 28.644.000,00. SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.: conclusa positivamente la cessione di n. 1.881.303 azioni ordinarie di IMA, pari a circa il 5,015% del capitale sociale di IMA post aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 79.014.726,00.IL PRESENTE COMUNICATO NON | È DESTINATO | ALLA | PUBBLICAZIONE, |
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Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di IMA S.p.A.
IMA S.p.A., rende noto di aver concluso positivamente la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società. L'aumento di capitale ha avuto oggetto n. 682.000 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 2% del capitale sociale, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a Euro 28.644.000,00. SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. rende noto di aver completato positivamente la cessione di numero 1.881.303 azioni IMA, corrispondenti al 5,015% del capitale sociale di IMA come risultante dopo l'aumento di capitale sopra descritto, per un controvalore complessivo pari a Euro 79.014.726,00 milioni.Il collocamento è stato effettuato mediante una procedura di accelerated book building riservato a "investitori qualificati" in Italia e investitori istituzionali all'estero, come individuati ai sensi della Regulation S e della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933 e con l'esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.
Le azioni sono state collocate a un prezzo per azione pari a Euro 42,00. Trade date dell'operazione è il 27 marzo 2015. Il regolamento delle operazioni avverrà in data 31 marzo 2015.
UniCredit Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole
Bookrunner per l'operazione.
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A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento di IMA è di Euro 19.505.200 diviso in n. 37.510.000 azioni ordinarie.
Inoltre, a seguito del completamento dell'operazione, SO.FI.M.A. detiene 22.506.000 azioni IMA
pari al 60% del capitale sociale di IMA.
Avviso Importante
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Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e i suoi possedimenti, ogni stato degli Stati Uniti d'America nonché il District of Columbia), Canada, Sudafrica, Australia, Giappone o in altre giurisdizioni ove le offerte o le vendite sarebbero proibite dalla legge applicabile. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone che entrassero in possesso di questo documento o di ogni altra informazione qui richiamata devono informarsi e osservarne ogni limitazione prevista. Ogni inadempimento compiuto rispetto alle limitazioni previste potrebbe costituire una violazione delle leggi in materia finanziaria delle predette giurisdizioni.
Gli strumenti finanziari richiamati nel presente comunicato non sono stati, né saranno, registrati ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e non potranno né essere offerti né essere venduti negli Stati Uniti senza registrazione o sulla base di una possibile esenzione. Né questo comunicato né le informazioni contenute in esso costituiscono o rappresentano parte di un'offerta di vendita, né un invito a offrire strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti né in nessun'altra giurisdizione.
Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che hanno attuato la Direttiva Prospetto (ognuno, uno "Stato Membro Rilevante"), il presente comunicato e ogni offerta, se compiuta successivamente, è esclusivamente diretto a "investitori qualificati", come definiti dalla Direttiva Prospetto (gli "Investitori Qualificati"). Ai fini che qui rilevano, l'espressione "Direttiva Prospetto" indica la Direttiva 2003/71/CE, come in seguito modificata ed implementata. Nel Regno Unito questo comunicato è esclusivamente diretto agli Investitori Qualificati (i) che hanno un'esperienza professionale in materie relative agli investimenti rientranti nell'articolo
19(5) del Financial Services and Markets Act del 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato
(l'"Order") o (ii) che rientrano all'interno dell'articolo 49(2)(A) al (D) dell'Order, e (iii) coloro ai quali possa essere altrimenti legittimamente comunicato; nessuna altra persona nel Regno Unito dovrebbe compiere azioni sulla base di questo comunicato né dovrebbe fare affidamento su di esso. Il presente comunicato non rappresenta né un'offerta di vendita di strumenti finanziari né un invito a offrire in alcuna giurisdizione ove un'offerta o un invito di tale genere sarebbero illeciti. Non è stata compiuta alcuna azione che permetta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione di questo comunicato in alcuna giurisdizione dove sarebbe richiesta un'azione per quel motivo. Le persone che entrano in possesso di questo comunicato dovrebbero informarsi in merito ad esso ed osservare ogni limitazione prevista.
Il presente comunicato è stato pubblicato, ed è di esclusiva competenza di IMA S.p.A. e SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. Nessuna certezza o garanzia, espressa o implicita, è o sarà data a riguardo, né alcuna responsabilità è o sarà accettata da UniCredit Bank AG, Milan Branch (il "Sole Bookrunner") o da alcuna delle sue collegate od agenti in relazione alla precisione o completezza di questo comunicato o di ogni altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicamente disponibile per ogni parte interessata o per i suoi revisori; pertanto, ogni responsabilità è espressamente esclusa.
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Azioni deve essere compiuta solamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative alle
Azioni (che non siano state verificate in modo indipendente dal Sole Bookrunner).
Il Sole Bookrunner sta agendo esclusivamente in nome e per conto di IMA S.p.A. e di SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. in relazione a qualsiasi offerta di Azioni e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro nel fornire le tutele offerte ai clienti del Sole Bookrunner né nel fornire i consigli in relazione ad alcuna offerta di Azioni.
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consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di
rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi.
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Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: antonia.mantovani@ima.it
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