Fato Relevante: Precificação da Oferta no Mercado Internacional de Notes Units

A Light S.A. ("Light"), Light Serviços de Eletricidade S.A. ("Light SESA") e Light Energia S.A. ("Light Energia"), sociedades por ações de capital aberto, constituídas sob as leis da República Federativa do Brasil, em cumprimento com o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, nesta data foi precificada oferta no mercado internacional de notes units, consistentes de senior notes emitidas pela Light SESA e pela Light Energia, com garantia fidejussória da Light ("Notes Units").

As Notes Units serão emitidas no mercado internacional no valor total de USD 600 milhões, consistindo de (a) senior notes no valor de USD 400 milhões de emissão da Light SESA e (b) senior notes no valor de USD 200 milhões de emissão da Light Energia. As Notes Units terão vencimento em 03 de maio de 2023 e farão jus a juros remuneratórios semestrais de 7,250% ao ano. Os recursos obtidos com a emissão das Notes Units serão utilizados pela Light SESA e Light Energia (i) para o pagamento de dívidas de curto e longo prazo; (ii) para estender o vencimento de empréstimos e financiamentos; e (iii) para o reforço de sua liquidez.

As Notes Units não foram e nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act"), e só foram oferecidas nos Estados Unidos da América na base de isenções de registros aplicáveis, ou seja, apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, fora dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulation S do Securities Act. As Notes Units não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários, não podendo ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.

Este fato relevante não constitui uma oferta de venda das Notes Units, nem uma solicitação de oferta para compra das Notes Units, e não deverá haver qualquer venda destas Notes Units em qualquer Estado ou jurisdição no qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018.

Luis Fernando Paroli Santos

Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da Light, Light SESA e Light Energia

LIGHT S.A.

Rio de Janeiro, April 25, 2018 - Light S.A. ("Light") announced today that its subsidiaries, Light Serviços de Eletricidade S.A. ("Light SESA") and Light Energia S.A. ("Light Energia," collectively with Light SESA, the "Issuers"), priced an offering of US$600,000,000 principal amount of 7.250% Notes Units due 2023 (the "Notes Units") guaranteed by Light, consisting

of US$400.0 million in aggregate principal amount of 7.250% senior notes offered by Light SESA and US$200.0 million in aggregate principal amount of 7.250% senior notes offered by

Light Energia, in accordance with Rule 144A and Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), expected to close on May 2, 2018.

The Issuers expect to use the net proceeds from this offering to repay short- and long-term indebtedness to extend the maturity of our loans and financing and improve our liquidity.

The Notes Units were offered and sold only to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act and to non-U.S. persons in accordance with Regulation S under the Securities Act. When issued, the Notes Units will not have been registered under the Securities Act or state securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Notes Units or any other securities and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which, or to any person to whom, such an offer, solicitation or sale is unlawful. Any offers of the Notes Units will be made only by means of a private offering memorandum.

Disclaimer

This release may contain forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking information involves important risks and uncertainties that could significantly affect anticipated results in the future, and, accordingly, such results may differ from those expressed in any forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, general economic, political and business conditions in Brazil and elsewhere, existing and future governmental regulations and management's expectations and estimates concerning the company's financial performance.

Luis Fernando Paroli Santos

Chief executive and investor relations officer