LOJAS AMERICANAS S

LOJAS AMERICANAS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF. Nº 33.014.556/0001-96
NIRE No 3330002817.0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOJAS AMERICANAS S.A. ("Comp an h ia" ) , REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, ÀS 10:00 HRS.

Presentes os Senhores:CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA, PAULO ALBERTO LEMANN, MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ, ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA, CECÍLIA SICUPIRA GIUSTI, RUY VILLELA MORAES ABREU e LOVE GOEL foi realizada a presente Reunião Extraordinária, sob a presidência do primeiro, que justificou a convocação desta Reunião Extraordinária:

CONVERSÃO DE DEBÊNTURES EM AÇÕES - AUMENTO DE CAPITAL: O Conselho de Administração aprova o aumento de capital da Companhia em 3.036 ações preferenciais, por força do exercício do direito de conversão de debêntures emitidas no âmbito da 5ª Emissão Privada de Debêntures, com Garantia Flutuante, Conversíveis em Ações de Emissão da Companhia, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2011. Assim, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, o Conselho verificou que o capital subscrito da Companhia passou de R$868.626.418,26 (oitocentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), para R$868.662.991,06 (oitocentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e seis centavos) dividido em 452.088.853 ações ordinárias e 763.098.150 ações preferenciais, representando um total geral de 1.215.187.003 (hum bilhão, duzentos e quinze milhões, cento e oitenta e sete mil e três) ações.

As ações emitidas por força da conversão das debêntures terão direito a 100% dos dividendos e juros sobre o capital próprio que venham a ser distribuídos.
A Diretoria fica incumbida de promover o arquivamento da presente Ata na Junta Comercial, para os devidos fins.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes: (a) CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA, PAULO ALBERTO LEMANN, MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ, ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA, CECÍLIA SICUPIRA GIUSTI, RUY VILLELA MORAES ABREU e LOVE GOEL.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez

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