決 算 説 明 会 資 料

Mid-year Fiscal Results for 2015

2014.11.14



連結決算(当第2四半期累計期間実績と当期予想)

. Consolidated Highlights 1 当第2四半期累計期間実績 Statement of Income Data

2012年9月期

September 2012

前年同期増減 change to previous year

2013年9月期

September 2013

前年同期増減 change to previous year

2014年9月期

September 2014

前年同期増減 change to previous year

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

売上高

Net sales

営業利益

Operating income

経常利益

Ordinary income

四半期純利益

Net income

100.0 -0.9 100.0 2.3 100.0 -2.6

726,849 ▲6,547 743,331 16,482 724,256 ▲19,075

0.8 -56.5 1.5 81.6 1.2 -19.5

5,950 ▲7,729 10,803 4,853 8,695 ▲2,108

0.7 -57.7 2.0 182.9 1.9 -9.2

5,276 ▲7,185 14,925 9,649 13,551 ▲1,374

0.8 113.6 1.1 39.7 0.9 -21.9

5,910 3,143 8,259 2,349 6,454 ▲1,805

2012年9月期

September 2012

% 百万円

millions of yen

2013年9月期

September 2013

2014年9月期

September 2014

2012年9月期

September 2012

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

前年同期増減 change to previous year

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

前年同期増減 change to previous year

% 百万円

millions of yen

情報コミュニケーション

Information & Communication

売上高

Net sales

428,123

430,722

0.6 2,599

432,312

0.4 1,590

情報コミュニケーション

Information & Communication

営業利益

Operating income

3.0 12,928

2.9 12,687

-1.9 ▲240

3.3 14,069

10.9 1,382

生活環境

Living Environment

売上高

Net sales

134,898

141,004

4.5 6,106

141,074

0.0 70

生活環境

Living Environment

営業利益

Operating income

4.0 5,456

4.1 5,732

5.1 275

2.5 3,511

-38.7 ▲2,221

マテリアルソリューション

Material Solutions

売上高

Net sales

180,846

188,613

4.3 7,767

168,583

-10.6 ▲20,030

マテリアルソリューション

Material Solutions

営業利益

Operating income

-0.0 ▲55

2.7 5,055

5,110

2.4 4,011

-20.7 ▲1,044

調整額

Elimination

売上高

Net sales

▲17,019

▲17,008

10

▲17,714

▲706

調整額

Elimination

営業利益

Operating income

▲12,379

▲12,672

▲293

▲12,897

▲225

連  結

Consolidated

売上高

Net sales

726,849

743,331

2.3 16,482

724,256

-2.6 ▲19,075

連  結

Consolidated

営業利益

Operating income

0.8 5,950

1.5 10,803

81.6 4,853

1.2 8,695

-19.5 ▲2,108

2 当期予想 Statement of Income Data Estimated

2012年3月期

March 2012

前年同期増減 change to previous year

2013年3月期

March 2013

前年同期増減 change to previous year

2014年3月期

March 2014

前年同期増減 change to previous year

2015年3月期(予想)

March 2015(Estimated)

前年同期増減 change to previous year

%  百万円  

  millions of yen

%  百万円  

  millions of yen

%  百万円  

  millions of yen

%  百万円  

  millions of yen

%  百万円  

  millions of yen

%  百万円  

  millions of yen

%  百万円  

  millions of yen

%  百万円  

  millions of yen

売上高

Net sales

営業利益

Operating income

経常利益

Ordinary income

当期純利益

Net income

100.0 -3.0 100.0 -0.5 100.0 2.0 100.0 1.8

1,510,414 ▲46,043 1,502,307 ▲8,107 1,532,042 29,735 1,560,000 27,958

2.1 -29.9 2.1 1.7 2.3 11.3 2.5 7.8

31,555 ▲13,453 32,092 537 35,721 3,629 38,500 2,779

2.0 -30.7 2.5 19.8 2.5 2.0 2.6 6.1

30,850 ▲13,672 36,966 6,116 37,717 751 40,000 2,283

0.2 -74.8 1.2 505.0 1.3 11.1 1.3 -3.0

3,068 ▲9,085 18,562 15,494 20,621 2,059 20,000 ▲621

1


3 セグメント別当期予想 Segment Estimated

情報コミュニケーション

売上高

Net sales

Information & Communication 営業利益 Operating income 売上高

生活環境

Living Environment

マテリアルソリューション

Material Solutions

調整額

Elimination

連  結

Consolidated

Net sales

営業利益

Operating income

売上高 Net sales 営業利益 Operating income

売上高 Net sales 営業利益 Operating income 売上高

Net sales

営業利益

Operating income

経常利益

Ordinary income

当期純利益

Net income

前半期(実績)

former half of the fiscal year

前年同期増減 change to previous year

2015年3月期(予想) March 2015(Estimated) 後半期(予想)

latter half of the fiscal yea(r Estimated)

前年同期増減 change to previous year

年度計(予想)

total of the fiscal yea(r Estimated)

前年同期増減 change to previous year

情報コミュニケーション

売上高

Net sales

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

% 百万円

millions of yen

Information & Communication 営業利益 Operating income 売上高

生活環境

Living Environment

マテリアルソリューション

Material Solutions

調整額

Elimination

連  結

Consolidated

Net sales

営業利益

Operating income

売上高 Net sales 営業利益 Operating income

売上高 Net sales 営業利益 Operating income 売上高

Net sales

営業利益

Operating income

経常利益

Ordinary income

当期純利益

Net income

2


4 設備投資額および減価償却費 Capital Expenditures and Depreciation

情報コミュニケーション

Information & Communication

生活環境

Living Environment

マテリアルソリューション

Material Solutions

調整額

Elimination

設備投資額

Capital expenditures

情報コミュニケーション

Information & Communication

生活環境

Living Environment

マテリアルソリューション

Material Solutions

調整額

Elimination

減価償却費

Depreciation

※2014年9月期におきましては、設備投資額31,529百万円、減価償却費29,057百万円となりました。

Note: In the six-month period ended September 2014, capital expenditure was ¥31,529 million and depreciation was ¥29,057 million.

5 総資産および純資産 Total Assets and Net Assets

※2014年9月期におきましては、総資産額1,702,678百万円、純資産911,314百万円、手元流動性321,987百万円、有利子負債329,845百万円となりました。

Note: In the six-month period ended September 2014, total assets were ¥1,702,678 million, net assets were ¥911,314 million, cash and cash equivalents totaled ¥321,987 million and debt with interest was ¥329,845 million.

3

6 キャッシュ・フロー Cash Flows

2012年3月期

March 2012

百万円 millions of yen

2013年3月期

March 2013

百万円 millions of yen

2014年3月期

March 2014

百万円 millions of yen

2015年3月期(March 2015)

2012年3月期

March 2012

百万円 millions of yen

2013年3月期

March 2013

百万円 millions of yen

2014年3月期

March 2014

百万円 millions of yen

前半期(実績)

former half of

the fiscal year

百万円 millions of yen

年度計(予想)

total of the fiscal year

(Estimated)

百万円 millions of yen

営業活動によるキャッシュ・フロー

Cash flows from operating activities

83,456

103,595

118,026

38,268

92,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

Cash flows from investing activities

▲89,030

▲52,138

▲108,648

▲41,876

▲90,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

Cash flows from financing activities

▲89,754

7,050

15,012

▲6,914

▲26,000

現金及び現金同等物期末残高

Cash and cash equivalents at end of year

190,804

256,057

287,689

280,713

264,000

7 研究開発費 Research and Development Expenses

研究開発費(百万円)

Research and development Expenses

21,495

20,688

19,821

9,348

20,000

8 従業員数 Number of Employees

従業員数(人)

Number of employees

47,872

48,878

48,751

49,717

49,000

9 経営指標 Management Index

2012年3月期

March 2012

2013年3月期

March 2013

2014年3月期

March 2014

2015年3月期(March 2015)

2012年3月期

March 2012

2013年3月期

March 2013

2014年3月期

March 2014

前半期(実績)

former half of

the fiscal year

年度計(予想)

total of the fiscal year

(Estimated)

発行済株式数(千株)

Number of shares issued(Thousands)

642,791

642,096

641,983

640,404

640,400

一株当たり当期純利益(円)

Net income per share(¥)

4.77

28.90

32.12

10.05

31.15

一株当たり純資産(円)

Net assets per share(¥)

1,137.46

1,176.66

1,219.77

1,220.12

1,359.86

総資産経常利益率(%)

Ordinary income to total asset(s %)

1.9

2.3

2.3

1.6

2.2

総資産利益率(%)

Return on asset(s %)

0.2

1.2

1.2

0.8

1.1

自己資本利益率(%)

Return on shareholders' equit(y %)

0.4

2.5

2.7

1.7

2.4

自己資本比率(%)

Shareholders'equity ratio(%)

46.1

46.3

45.7

45.9

47.0

流動比率(%)

Current ratio(%)

188.2

176.7

199.1

178.3

165.0

※発行済株式数は、自己株式数を除いて表示しております。

Note: The number of shares issued does not include treasury stock.

10 配当 Dividend

一株当たりの配当金(円)

Dividends per share(¥)

18.0

18.0

18.0

9.0

18.0

4

連結財務諸表の要旨

. Summary of Consolidated Financial Statements 1 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets

前期 当第2四半期

前期 当第2四半期

資産の部

(2014年3月31日現在)(2014年9月30日現在)

負債の部

(2014年3月31日現在)(2014年9月30日現在)

Assets

As of March 31, 2014

As of September 30, 2014

Liabilities

As of March 31, 2014

As of September 30, 2014

流動資産

百万円 millions of yen 百万円 millions of yen

流動負債

百万円 millions of yen 百万円 millions of yen

Total current assets 836,681 830,649

Cash and deposits 182,373 198,246
Notes and accounts receivable-trade 398,105 374,431
Securities 134,133 123,741
Merchandise and finished goods 36,159 38,965
Work in process 31,297 37,253
Raw materials and supplies 20,459 20,870
Other 38,337 40,890
Allowance for doubtful accounts ▲4,184 ▲3,750

Total non-current assets 875,669 872,029

Total property, plant and equipment 553,291 548,426

Buildings and structures, net 263,012 257,653
Machinery, equipment and vehicles, net 115,593 113,618
Land 138,254 138,358
Construction in progress 23,528 26,355
Other, net 12,902 12,441

Total intangible assets 22,855 23,920

Total current liabilities 420,152 465,828

Notes and accounts payable-trade 276,595 269,498
Short-term loans payable 15,537 16,975

1年内返済予定の長期借入金

Current portion of long-term loans payable

1年内償還予定の社債

Current portion of bonds
Income taxes payable 7,360 6,129
Provision for bonuses 17,835 15,624 その他の引当金
Provision for other
Other 87,840 86,379

Total non-current liabilities 379,091 325,535

Bonds payable 125,338 70,000
Bonds with subscription rights to shares 80,327 80,294
Long-term loans payable 93,921 90,172
Provision for other 1,443 1,390
Net defined benefit liability 46,595 52,311
Other 31,464 31,367

Total liabilities 799,243 791,363

Other 22,855 23,920

前期 当第2四半期

投資その他の資産

純資産の部

(2014年3月31日現在)(2014年9月30日現在)

Total investments and other assets 299,523 299,682

Net assets

As of March 31, 2014

As of September 30, 2014

投資有価証券

株主資本

百万円 millions of yen 百万円 millions of yen

Investment securities 229,844 232,699
Other 71,830 69,250
Allowance for doubtful accounts ▲2,151 ▲2,268

Total liabilities and net assets 1,712,351 1,702,678

Total shareholders' equity 757,877 755,445

Capital stock 104,986 104,986
Capital surplus 117,738 117,738
Retained earnings 591,157 589,973
Treasury stock ▲56,004 ▲57,253

Total accumulated other comprehensive income 25,191 25,926

Valuation difference on available-for-sale securities 33,070 36,401 繰延ヘッジ損益
Deferred gains or losses on hedges
Foreign currency translation adjustment ▲2,073 ▲5,700
Remeasurements of defined benefit plans ▲5,856 ▲4,791

Minority interests 130,037 129,943

Total net assets 913,107 911,314

Total liabilities and net assets 1,712,351 1,702,678

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

Note: The figures shown are rounded down to the nearest million yen.

5

2 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

2013年9月期

September 2013

2014年9月期

September 2014

売上高

百万円 millions of yen 百万円 millions of yen

Net sales 743,331 724,256

Cost of sales 622,616 611,764

Gross profit 120,715 112,491

Total selling, general and administrative expenses 109,911 103,796

Operating income 10,803 8,695

Total non-operating income 7,811 9,101

Interest income and Dividends income 2,701 2,896
Equity in earnings of affiliates 1,670 2,640
Other 3,439 3,564

Total non-operating expenses 3,689 4,245

Interest expenses 1,757 1,411
Other 1,931 2,833

Ordinary income 14,925 13,551

Extraordinary income 2,666 2,221

Gain on sales of non-current assets 1,305 337 投資有価証券売却益
Gain on sales of investment securities
Gain on change in equity 108 515 関係会社株式売却益
Gain on sales of subsidiaries and affiliates'stocks

退職給付制度改定益

Gain on revision of retirement benefit plan

Extraordinary loss 3,845 4,140

Loss on sales and retirement of non-current assets 1,812 489 投資有価証券評価損
Loss on valuation of investment securities

投資有価証券売却損

Loss on sales of investment securities
Impairment loss − 2,523 関係会社整理損
Loss on liquidation of subsidiaries and affiliates
Other 551 854

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

Note: The figures shown are rounded down to the nearest million yen.

6

トッパングループの全体像 Toppan Group Overview



情報コミュニケーション Information & Communication

凸版印刷(株)

 証券・カード関連

 商業印刷関連

 出版印刷関連

Toppan Printing Co., Ltd. Securities and Cards Commercial Printing Publications Printing

トッパン・フォームズ(株) 図書印刷(株) 東京書籍(株)

(株)フレーベル館

(株)トータルメディア開発研究所

(株)マピオン

(株)BookLive

Toppan Forms Co., Ltd. Tosho Printing Co., Ltd. Tokyo Shoseki Co., Ltd. Froebel-kan Co., Ltd.

Total Media Development Institute Co., Ltd. Mapion Co., Ltd.

BookLive Co., Ltd.

Toppan Printing Co(. America), Inc. Toppan Printing Co(., H.K.)Ltd. Toppan Leefung Pte. Ltd.

計122社

Toppan Printing Co. (America), Inc. Toppan Printing Co., (H.K.) Ltd. Toppan Leefung Pte. Ltd.

Total: 122 companies



生活環境 Living Environment

凸版印刷(株)

 パッケージ関連

Toppan Printing Co., Ltd. Packaging

(株)トッパンTDKレーベル 東洋インキSCホールディングス(株)

Toppan TDK Label Co., Ltd. Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.

P.T. Indonesia Toppan Printing

Siam Toppan Packaging Co., Ltd.

P.T. Indonesia Toppan Printing

Siam Toppan Packaging Co., Ltd.


計27社 Total: 27 companies



マテリアルソリューション Material Solutions

凸版印刷(株)

 半導体関連

 ディスプレイ関連

 高機能・エネルギー関連

 産業資材関連


(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター

(株)トッパン・コスモ

タマポリ(株)

Toppan Printing Co., Ltd. Semiconductors Displays

Functional Product and Energy Related

Industrial Material

Toppan Technical Design Center Co., Ltd. Toppan Cosmo, Inc.

Tamapoly Co., Ltd.

Toppan Photomasks, Inc. 中華凸版電子股有限公司 台湾凸版電子股有限公司 台湾凸版国際彩光股有限公司 Toppan Interamerica Inc.

計29社

Toppan Photomasks, Inc.

Toppan Chunghwa Electronics Co., Ltd. Toppan Electronics (Taiwan) Co., Ltd. Toppan CFI (Taiwan) Co., Ltd.

Toppan Interamerica Inc.

Total: 29 companies

合計178社

2014年9月30日 現在

Total: 178 companies

(as of September 30, 2014)

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan

http://www.toppan.co.jp/  c TOPPAN 2014.11 K

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