AEROWATT : Point sur le projet de rapprochement industriel entre Aérowatt et le Groupe KKB
03/19/2012| 12:15pm US/Eastern
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Saran, le 19 mars 2012 - Aérowatt, producteur d'électricité
verte en France, fait un point d'étape sur son projet de
rapprochement industriel avec la société suisse
Kleinkraftwerk Birseck AG (KKB).
Le 12 janvier 2012, les deux groupes ont annoncé être entrés
en discussions exclusives en vue de créer un nouvel acteur
paneuropéen dans le domaine de la production d'énergies
renouvelables. Cette opération prendrait la forme d'une prise
de contrôle majoritaire d'Aérowatt par KKB. Les trois
principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners[1]
(25,98% du capital d'Aérowatt), Crédit Agricole Private
Equity[2] (18,42%) et Viveris Management[3] (21,40%) ont
indiqué qu'ils acceptaient de participer à l'opération.
Les due diligences n'ont pas remis en cause la valorisation
retenue, soit 38,9 M€ pour 100% du capital d'Aérowatt, et la
plupart des conditions suspensives ont d'ores et déjà été
levées (accord des banquiers d'Aérowatt notamment).
Toutefois, le montage juridique initialement envisagé devra
être modifié pour tenir compte de certaines contraintes
règlementaires suisses.
Dans ce contexte, Aérowatt est actuellement dans l'attente de
la proposition d'une nouvelle structuration par KKB. Dans le
même temps, Aérowatt a mis fin à l'exclusivité avec KKB afin
de lui permettre d'étudier toutes sortes d'alternatives
impliquant des tiers. Aérowatt informera le marché au fur et
à mesure des avancées.
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A propos d'Aérowatt
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Code ISIN FR0010396119 - Mnémo : ALWAT
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Producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies
renouvelables en France, Aérowatt intervient dans toutes les
étapes de développement de centrales éoliennes et solaires,
depuis l'identification des sites jusqu'à la vente
d'électricité.
Au 31 décembre 2011, Aérowatt exploite 26 centrales éoliennes
représentant 113 MW (80 MW détenus en propre) et 35
sites solaires équivalant à près de 21 MWc (10 MWc en
propre). La société développe un portefeuille de projets
représentant une puissance cumulée de plus de 1.700 MW.
Aérowatt a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 20,6 M€
provenant de la vente d'énergie verte.
Depuis 2003, Aérowatt est qualifiée « entreprise
innovante » par OSEO.
Prochain rendez-vous : résultats 2011,
lundi 2 avril 2012 (avant Bourse)
[1] Actionnaire d'Aérowatt au travers du FCPR Demeter.
[2] Actionnaire d'Aérowatt au travers du FCPR Capenergie.
[3] Actionnaire d'Aérowatt au travers du FCPI Innoveris
IV, FCPI Innoveris V, FCPI Innoveris VI, FCPI Innoveris
VII, FCPI Innoveris VIII, FCPR Sud Capital 2, FCPR Sud
Capital III.
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