Point sur le projet de rapprochement industriel entre Aérowatt et le Groupe KKB(19/03/2012 18:00)

Saran, le 19 mars 2012 - Aérowatt, producteur d'électricité verte en France, fait un point d'étape sur son projet de rapprochement industriel avec la société suisse Kleinkraftwerk Birseck AG (KKB).

Le 12 janvier 2012, les deux groupes ont annoncé être entrés en discussions exclusives en vue de créer un nouvel acteur paneuropéen dans le domaine de la production d'énergies renouvelables. Cette opération prendrait la forme d'une prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par KKB. Les trois principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners[1] (25,98% du capital d'Aérowatt), Crédit Agricole Private Equity[2] (18,42%) et Viveris Management[3] (21,40%) ont indiqué qu'ils acceptaient de participer à l'opération.

Les due diligences n'ont pas remis en cause la valorisation retenue, soit 38,9 M€ pour 100% du capital d'Aérowatt, et la plupart des conditions suspensives ont d'ores et déjà été levées (accord des banquiers d'Aérowatt notamment). Toutefois, le montage juridique initialement envisagé devra être modifié pour tenir compte de certaines contraintes règlementaires suisses.

Dans ce contexte, Aérowatt est actuellement dans l'attente de la proposition d'une nouvelle structuration par KKB. Dans le même temps, Aérowatt a mis fin à l'exclusivité avec KKB afin de lui permettre d'étudier toutes sortes d'alternatives impliquant des tiers. Aérowatt informera le marché au fur et à mesure des avancées.

A propos d'Aérowatt Code ISIN FR0010396119 - Mnémo : ALWAT

Producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables en France, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de centrales éoliennes et solaires, depuis l'identification des sites jusqu'à la vente d'électricité.

Au 31 décembre 2011, Aérowatt exploite 26 centrales éoliennes représentant 113 MW (80 MW détenus en propre) et 35 sites solaires équivalant à près de 21 MWc (10 MWc en propre). La société développe un portefeuille de projets représentant une puissance cumulée de plus de 1.700 MW.

Aérowatt a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 20,6 M€ provenant de la vente d'énergie verte.

Depuis 2003, Aérowatt est qualifiée « entreprise innovante » par OSEO.

Prochain rendez-vous : résultats 2011,
lundi 2 avril 2012 (avant Bourse)

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jfl@actus.fr
01 53 67 36 36

[1] Actionnaire d'Aérowatt au travers du FCPR Demeter.

[2] Actionnaire d'Aérowatt au travers du FCPR Capenergie.

[3] Actionnaire d'Aérowatt au travers du FCPI Innoveris IV, FCPI Innoveris V, FCPI Innoveris VI, FCPI Innoveris VII, FCPI Innoveris VIII, FCPR Sud Capital 2, FCPR Sud Capital III.

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