Anima : Comunicato convocazione EGMDec2017_ITA

Milano, 10 novembre 2017 -Il Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A. ha deliberato in data odierna di convocare l'Assemblea dei soci il giorno 15 dicembre 2017 con il seguente

1. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1 Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in una o più tranche e in forma scindibile, per un importo complessivo fino a un massimo di Euro 300.000.000 (trecento milioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' previsto che, ove le condizioni dei mercati lo consentano, il Consiglio eserciti integralmente la delega entro il primo semestre del 2018.

Tale delega si inquadra in un disegno volto a far sì che la Società possa raccogliere le risorse finanziare necessarie ai fini dell'acquisizione di Aletti Gestielle SGR S.p.A.. In particolare, l'aumento di capitale servirà per rimborsare la linea di credito bridge-to-equity (concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Bank of America Merrill Lynch Intl. Ltd., BPM S.p.A., e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.).

Inoltre, si ricorda che Banco BPM S.p.A., si è impegnata, nel contesto della sottoscrizione dei citati accordi relativi all'acquisizione di Aletti Gestielle SGR S.p.A., ad esercitare i propri diritti di opzione relativi all'aumento di capitale della Società e a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale almeno sino a concorrenza di un importo massimo pari a € 43.000.000,00 (euro quarantatré milioni).

All'Assemblea verrà richiesto di delegare il Consiglio a stabilire modalità, termini e condizioni del futuro aumento di capitale e della relativa esecuzione e, in particolare, a fissare il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società e delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta, nonché della prassi di mercato per operazioni similari.

Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A, Banca Akros

S.p.A. e MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Bookrunners (i "Joint Global Coordinators") nel contesto dell'aumento di capitale. I Joint Global Coordinators hanno sottoscritto con Anima Holding un accordo di pre- undewriting ai sensi del quale si sono impegnati, a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, a stipulare un contratto di garanzia per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari al controvalore dell'aumento di capitale.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi di legge.

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