Lehrte, 9. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) im Volumen von 25 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren wurde die ursprünglich bis zum 17. September 2013 um 12:00 Uhr laufende Angebotsfrist bereits heute vorzeitig geschlossen. Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 7.000 Euro zugeteilt.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 5,875 % p. a. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 10. September 2013 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 19. September 2013.
Karl-Heinz Maerzke, Vorstandsvorsitzender und Gründer der HELMA Eigenheimbau AG: "Wir freuen uns über die große Nachfrage der Investoren. Dieser Vertrauensbeweis ist gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen Pläne konsequent umzusetzen und mit den zufließenden Mitteln unser organisches Wachstum weiter voranzutreiben."
Die Anleiheemission wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Eckdaten zur AnleiheEmittentin: | HELMA Eigenheimbau AG |
Volumen: | Bis zu 25 Mio. Euro |
ISIN / WKN: | DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ |
Unternehmensrating: | BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013) |
Kupon: | 5,875 % p. a. |
Ausgabepreis: | 100 % |
Valuta: | 19.09.2013 |
Laufzeit: | 5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich) |
Zinszahlung: | Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres (erstmals 2014) |
Rückzahlung: | 100 % |
Rückzahlungstermin: | 19.09.2018 |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Mindestanlagebetrag: | 1.000 Euro |
Status: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht: | Kündigungsrecht der Emittentin:
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger
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Covenants: | Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des Bilanzgewinns |
Börse: | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen |
Sole Global Coordinator und Bookrunner: | Steubing AG |
ÜBER DIE HELMA EIGENHEIMBAU AG
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.
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