Prévia de Resultados Operacionais e

Financeiros do 4T13 e 2013

PDG registra no quarto trimestre lançamentos de R$ 946 milhões, vendas de

R$ 1,4 bilhão e assegura R$ 132 milhões em novas rolagens de dívidas

São Paulo, 9 de Janeiro de 2014: a PDG Realty S.A. (PDGR3) anuncia hoje seus resultados operacionais e financeiros preliminares e não auditados do quarto trimestre e 2013. Fundada em 2003, a PDG desenvolve projetos para diversos segmentos e diferentes públicos, atuando na incorporação, construção e nas vendas de empreendimentos residenciais, comerciais e loteamentos.

Lançamentos

A Companhia totalizou lançamentos de R$ 2,0 bilhões em 2013, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo com

93% do total. Os lançamentos do quarto trimestre representaram 47% do acumulado do ano.

Lançamentos % PDG - R$mm Lançamentos - unidades % PDG

388
489
189
946

2.012

1.766
885
281
2.249

5.181
1T13 2T13 3T13 4T13 2013
1T13 2T13 3T13 4T13 2013

Lançamentos 4T 13

Empreendimento Região Segmento VGV PDG

(R$ mm)

Unidades PDG

DOM Offices Rio de Janeiro Comercial 130,3 395
DOM Condominium Club Rio de Janeiro Econômico 155,8 434
Via Ema São Paulo Econômico 81,8 235
Buona Vita Florença Ribeirão Preto Loteamento 122,6 397
Expert Suítes & Services Rio de Janeiro Econômico 60,1 160
Rio Parque - Fase 3 - B - Carioca Residencial Rio de Janeiro Econômico 40,4 120
The City - Bloco 1 - Salas Corporativas Rio de Janeiro Comercial 160,9 24
The City - Bloco 5 - Mall Rio de Janeiro Comercial 31,9 26
The City - Bloco 4 - Salas Comerciais Rio de Janeiro Comercial 77,3 217

The City - Bloco 3 - Salas Comerciais Rio de Janeiro Comercial 84,7 241
T otal 4T 13 - - 945,7 2.249
T otal 2013 - - 2.011,4 5.181

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Prévia de Resultados Operacionais e

Financeiros do 4T13 e 2013

Vendas

A Companhia registrou o seu melhor trimestre de vendas no ano, R$1,4 bilhão, sendo 56% referentes a vendas de estoque e 44% a lançamentos. Destaque para os R$163 milhões referentes à venda à vista do Domo Corporate para o Domo Fundo de Investimento Imobiliário, reforçando a posição de caixa da empresa.

1.437

Valores em R$ mm

4.153

2013

1.050

853 813

881

1.196

2.833

169

373

537

241

480

276

1.320

1T13 2T13 3T13 4T13 1T13 2T13 3T13 4T13 1T13 2T13 3T13 4T13

Vendas Brutas Distratos Vendas Líquidas

Valores em unidades

Vendas Brutas Distratos Vendas Líquidas

l i

2013

16.929

10.001

6.928

Vendas

Brutas

Distratos Vendas

Líquidas

Vendas Brutas Distratos Vendas Líquidas

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Prévia de Resultados Operacionais e

Financeiros do 4T13 e 2013

Rolagens

Ao longo do quarto trimestre, formalizamos a rolagem de 4 operações com vencimentos concentrados em

2014, totalizando R$ 710 milhões.

1) 4ª Emissão de Debêntures: 6 parcelas trimestrais totalizando R$105 milhões, com vencimentos entre 4T13 e 1T15, para o período entre 2T15 e 3T16;

2) 3ª e 5ª Emissões de Debêntures: R$ 265 milhões com vencimentos entre 3T13 e 3T14 para o período entre 1T15 e 3T16;

3) 23º série da primeira emissão de CRIs: R$ 340 milhões.

Adicionalmente, fechamos acordo para a rolagem de 2 parcelas de uma CCB totalizando R$132 milhões

com vencimentos em Março e Maio de 2014 roladas por 12 meses.

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