TOPPAN INC. 2015年3月期
決 算 説 明 会 資 料
2015.5.15連結決算（当期実績と次期予想）
. Consolidated Highlights 1 実績および予想 Statement of Income Data2014年3月期
March 2014
前年同期増減 change to previous year
2015年3月期
March 2015
前年同期増減 change to previous year
2016年3月期（予想）
March 2016（Estimated）
前年同期増減 change to previous year
% 百万円
millions of yen
% 百万円
millions of yen
% 百万円
millions of yen
% 百万円
millions of yen
% 百万円
millions of yen
% 百万円
millions of yen
売上高
Net sales
営業利益
Operating income
経常利益
Ordinary income
当期純利益
Net income
100.0 2.0 100.0 -0.3 100.0 0.6
1,532,042 29,735 1,526,914 ▲5,128 1,536,000 9,086
2.3 11.3 2.7 14.4 3.1 16.2
35,721 3,629 40,876 5,155 47,500 6,624
2.5 2.0 3.0 20.0 3.3 10.5
37,717 751 45,245 7,528 50,000 4,755
1.3 11.1 1.5 10.9 1.5 0.6
20,621 2,059 22,868 2,247 23,000 132
情報コミュニケーション Information & Communication | 売上高 Net sales | 920,047 | 2.8 25,465 | 932,479 | 1.4 12,432 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
情報コミュニケーション Information & Communication | 営業利益 Operating income | 4.5 41,092 | 1.7 669 | 5.2 48,224 | 17.4 7,132 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
生活環境 Living Environment | 売上高 Net sales | 283,363 | 4.8 12,882 | 285,432 | 0.7 2,069 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
生活環境 Living Environment | 営業利益 Operating income | 4.0 11,225 | 0.8 88 | 2.2 6,321 | -43.7 ▲4,904 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
マテリアルソリューション Material Solutions | 売上高 Net sales | 367,367 | -1.6 ▲6,088 | 350,067 | -4.7 ▲17,300 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
マテリアルソリューション Material Solutions | 営業利益 Operating income | 2.5 9,166 | 79.7 4,065 | 3.3 11,561 | 26.1 2,395 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
調整額 （消去又は全社） Elimination | 売上高 Net sales | ▲38,736 | ▲2,525 | ▲41,064 | ▲2,328 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
調整額 （消去又は全社） Elimination | 営業利益 Operating income | ▲25,762 | ▲1,191 | ▲25,230 | 532 | P2 3.セグメント別次期予想を ご参照下さい |
2015年3月期（実績） | |||||||
前半期 former half of the fiscal year | 後半期 latter half of the fiscal year | 年度計 total of the fiscal year | |||||
% 百万円 millions of yen | 前年同期増減 change to previous year % 百万円 millions of yen | % 百万円 millions of yen | 前年同期増減 change to previous year % 百万円 millions of yen | % 百万円 millions of yen | 前年同期増減 change to previous year % 百万円 millions of yen | ||
情報コミュニケーション Information & Communication | 売上高 Net sales | 432,312 | 0.4 1,590 | 500,167 | 2.2 10,842 | 932,479 | 1.4 12,432 |
情報コミュニケーション Information & Communication | 営業利益 Operating income | 3.3 14,069 | 10.9 1,382 | 6.8 34,154 | 20.2 5,750 | 5.2 48,224 | 17.4 7,132 |
生活環境 Living Environment | 売上高 Net sales | 141,074 | 0.0 70 | 144,357 | 1.4 1,998 | 285,432 | 0.7 2,069 |
生活環境 Living Environment | 営業利益 Operating income | 2.5 3,511 | -38.7 ▲2,221 | 1.9 2,809 | -48.9 ▲2,684 | 2.2 6,321 | -43.7 ▲4,904 |
マテリアルソリューション Material Solutions | 売上高 Net sales | 168,583 | -10.6 ▲20,030 | 181,483 | 1.5 2,730 | 350,067 | -4.7 ▲17,300 |
マテリアルソリューション Material Solutions | 営業利益 Operating income | 2.4 4,011 | -20.7 ▲1,044 | 4.2 7,550 | 83.7 3,439 | 3.3 11,561 | 26.1 2,395 |
調整額 （消去又は全社） Elimination | 売上高 Net sales | ▲17,714 | ▲706 | ▲23,350 | ▲1,622 | ▲41,064 | ▲2,328 |
調整額 （消去又は全社） Elimination | 営業利益 Operating income | ▲12,897 | ▲225 | ▲12,332 | 758 | ▲25,230 | 532 |
連 結 Consolidated | 売上高 Net sales | 724,256 | -2.6 ▲19,075 | 802,658 | 1.8 13,948 | 1,526,914 | -0.3 ▲5,128 |
連 結 Consolidated | 営業利益 Operating income | 1.2 8,695 | -19.5 ▲2,108 | 4.0 32,181 | 29.1 7,263 | 2.7 40,876 | 14.4 5,155 |
連 結 Consolidated | 経常利益 Ordinary income | 1.9 13,551 | -9.2 ▲1,374 | 3.9 31,693 | 39.1 8,902 | 3.0 45,245 | 20.0 7,528 |
連 結 Consolidated | 当期純利益 Net income | 0.9 6,454 | -21.9 ▲1,805 | 2.0 16,413 | 32.8 4,052 | 1.5 22,868 | 10.9 2,247 |
1
前半期
former half of the fiscal year
% 百万円
millions of yen
2016年3月期（予想） 後半期
latter half of the fiscal year
% 百万円
millions of yen
年度計
total of the fiscal year
% 百万円
millions of yen
情報コミュニケーション
売上高
Net sales
Information & Communication 営業利益
Operating income
売上高
生活・産業
Living & Industry
エレクトロニクス
Electronics
調整額
（消去又は全社）
Elimination
連 結
Consolidated
Net sales
営業利益
Operating income
売上高 Net sales 営業利益
Operating income
売上高 Net sales 営業利益
Operating income
売上高 Net sales 営業利益
Operating income
経常利益 Ordinary income 当期純利益
Net income
4 設備投資額および減価償却費（実績） Capital Expenditures and Depreciation2013年3月期 March 2013 百万円 millions of yen | 2014年3月期 March 2014 百万円 millions of yen | 2015年3月期 March 2015 百万円 millions of yen | |
情報コミュニケーション Information & Communication | 34,243 | 26,611 | 16,993 |
生活環境 Living Environment | 13,689 | 23,188 | 25,870 |
マテリアルソリューション Material Solutions | 21,284 | 15,201 | 26,726 |
調整額（消去又は全社） Elimination | 7,610 | 7,175 | 6,548 |
設備投資額 Capital expenditures | 76,827 | 72,177 | 76,138 |
情報コミュニケーション Information & Communication | 25,270 | 26,393 | 25,909 |
生活環境 Living Environment | 10,510 | 9,705 | 11,438 |
マテリアルソリューション Material Solutions | 28,804 | 23,021 | 20,305 |
調整額（消去又は全社） Elimination | 3,380 | 3,352 | 3,522 |
減価償却費 Depreciation | 67,965 | 62,473 | 61,176 |
2
5 設備投資額および減価償却費（予想） Capital Expenditures and Depreciation2016年3月期（予想） March 2016（Estimated） 百万円 millions of yen | |
情報コミュニケーション Information & Communication | 34,500 |
生活・産業 Living & Industry | 28,000 |
エレクトロニクス Electronics | 10,000 |
調整額（消去又は全社） Elimination | 6,500 |
設備投資額 Capital expenditures | 79,000 |
情報コミュニケーション Information & Communication | 29,500 |
生活・産業 Living & Industry | 19,800 |
エレクトロニクス Electronics | 14,000 |
調整額（消去又は全社） Elimination | 4,700 |
減価償却費 Depreciation | 68,000 |
2013年3月期 March 2013 | 2014年3月期 March 2014 | 2015年3月期 March 2015 | 2016年3月期（予想） March 2016（Estimated） 百万円 millions of yen | |
百万円 millions of yen | 百万円 millions of yen | 百万円 millions of yen | 2016年3月期（予想） March 2016（Estimated） 百万円 millions of yen | |
総資産 Total assets | 1,633,065 | 1,712,351 | 1,994,642 | 1,931,000 |
純資産 Net assets | 888,422 | 913,107 | 1,082,843 | 1,096,900 |
手元流動性 Cash and cash equivalents | 267,047 | 316,507 | 383,593 | 311,600 |
有利子負債 Debt with interest | 295,838 | 331,173 | 359,196 | 286,400 |
3
7 キャッシュ・フロー Cash Flows2013年3月期 March 2013 百万円 millions of yen | 2014年3月期 March 2014 百万円 millions of yen | 2015年3月期 March 2015 百万円 millions of yen | 2016年3月期（予想） March 2016（Estimated） 百万円 millions of yen | |
営業活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from operating activities | 103,595 | 118,026 | 104,111 | 95,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities | ▲52,138 | ▲108,648 | ▲70,603 | ▲80,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities | 7,050 | 15,012 | 9,876 | ▲85,000 |
現金及び現金同等物期末残高 Cash and cash equivalents at end of year | 256,057 | 287,689 | 335,911 | 266,000 |
研究開発費（百万円） Research and development Expenses | 20,688 | 19,821 | 19,083 | 20,000 |
従業員数（人） Number of employees | 48,878 | 48,751 | 48,999 | 48,000 |
2013年3月期 March 2013 | 2014年3月期 March 2014 | 2015年3月期 March 2015 | 2016年3月期（予想） March 2016（Estimated） | |
発行済株式数（千株） Number of issued stock（s Thousands） | 642,096 | 641,983 | 640,352 | 640,300 |
一株当たり当期純利益（円） Net income per share（￥） | 28.90 | 32.12 | 35.67 | 35.92 |
一株当たり純資産（円） Net assets per share（￥） | 1,176.66 | 1,219.77 | 1,457.46 | 1,473.41 |
総資産経常利益率（％） Ordinary income to total asset（s ％） | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
総資産利益率（％） Return on asset（s ％） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
自己資本利益率（％） Return on shareholders' equit（y ％） | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
自己資本比率（％） Shareholders'equity ratio（％） | 46.3 | 45.7 | 46.8 | 48.9 |
流動比率（％） Current ratio（％） | 176.7 | 199.1 | 179.4 | 205.3 |
※発行済株式数は、自己株式数を除いて表示しております。
Note: The number of shares issued does not include treasury stock.
11 配当 Dividend2013年3月期 March 2013 | 2014年3月期 March 2014 | 2015年3月期 March 2015 | 2016年3月期（予想） March 2016（Estimated） | |
一株当たりの配当金（円） Dividends per share（￥） | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
連結配当性向（％） Consolidated Dividend ratio（％） | 62.3 | 56.0 | 50.5 | 50.1 |
4
連結財務諸表の要旨
. Summary of Consolidated Financial Statements 1 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets前期 当期
前期 当期
資産の部
（2014年3月31日現在）（2015年3月31日現在）
負債の部
（2014年3月31日現在）（2015年3月31日現在）
Assets
As of March 31, 2014
As of March 31, 2015
Liabilities
As of March 31, 2014
As of March 31, 2015
流動資産
百万円 millions of yen 百万円 millions of yen
流動負債
百万円 millions of yen 百万円 millions of yen
Total current assets 836,681 924,728
Cash and deposits 182,373 209,144
Notes and accounts receivable-trade 398,105 409,970
Securities 134,133 174,449
Merchandise and finished goods 36,159 38,270
Work in process 31,297 32,930
Raw materials and supplies 20,459 19,943
Deferred tax assets 11,592 12,492
Other 26,744 31,760
Allowance for doubtful accounts ▲4,184 ▲4,234
Total non-current assets 875,669 1,069,914
Total property, plant and equipment 553,291 566,124
Buildings and structures, net 263,012 256,128
Machinery, equipment and vehicles, net 115,593 125,804
Land 138,254 139,146
Construction in progress 23,528 31,885
Other, net 12,902 13,159
Total intangible assets 22,855 27,587
Total current liabilities
支払手形及び買掛金
Notes and accounts payable-trade
短期借入金
Short-term loans payable
1年内返済予定の長期借入金
Current portion of long-term loans payable
1年内償還予定の社債 Current portion of bonds 未払法人税等
Income taxes payable
賞与引当金 Provision for bonuses 役員賞与引当金
Provision for directors'bonuses
返品調整引当金 Provision for sales returns その他
Other
固定負債
Total non-current liabilities
社債
Bonds payable
新株予約権付社債
Bonds with subscription rights to shares
長期借入金
Long-term loans payable
繰延税金負債 Deferred tax liabilities 役員退職慰労引当金
Provision for directors'retirement benefits
退職給付に係る負債
Net defined benefit liability
その他
Other
負債合計
Total liabilities
前期 当期
その他
純資産の部
（2014年3月31日現在）（2015年3月31日現在）
Other 22,855 27,587
Net assets
As of March 31, 2014
As of March 31, 2015
投資その他の資産
株主資本
百万円 millions of yen 百万円 millions of yen
Total investments and other assets 299,523 476,201
Investment securities 229,844 399,930
Total shareholders' equity 757,877 766,050
Capital stock 104,986 104,986
Long-term loans receivable 11,242 11,378
資本剰余金
Capital surplus
利益剰余金
117,738 117,738
Net defined benefit asset 29,612 42,978
Deferred tax assets 13,887 10,625
Retained earnings 591,157 600,620
Treasury stock ▲56,004 ▲57,294
その他の包括利益累計額
Other 17,088 13,456
Total accumulated other comprehensive income
その他有価証券評価差額金
25,191 167,239
Allowance for doubtful accounts ▲2,151 ▲2,168
Total assets 1,712,351 1,994,642
Valuation difference on available-for-sale securities 33,070 150,543
繰延ヘッジ損益
Deferred gains or losses on hedges
Foreign currency translation adjustment ▲2,073 6,146
Remeasurements of defined benefit plans ▲5,856 10,604
Minority interests 130,037 149,552
Total net assets 913,107 1,082,843
Total liabilities and net assets 1,712,351 1,994,642
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
Note: The figures shown are rounded down to the nearest million yen.
5
2 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income2014年3月期
March 2014
2015年3月期
March 2015
売上高
百万円 millions of yen 百万円 millions of yen
Net sales 1,532,042 1,526,914
Cost of sales 1,280,003 1,272,459
Gross profit 252,038 254,455
Total selling, general and administrative expenses 216,316 213,578
Operating income 35,721 40,876
Total non-operating income 13,688 16,601
Interest income and Dividends income 4,147 5,015
Equity in earnings of affiliates 1,917 3,038
Other 7,622 8,547
Total non-operating expenses 11,692 12,233
Interest expenses 3,331 3,000
Dismantlement Expenses 1,812 1,672
Other 6,548 7,560
Ordinary income 37,717 45,245
Extraordinary income 10,976 8,274
Gain on sales of non-current assets 1,867 2,344
Gain on sales of investment securities 1,160 3,491
Gain on change in equity 108 794 関係会社株式売却益
Gain on sales of subsidiaries and affiliates'stocks
退職給付制度改定益
Gain on revision of retirement benefit plan
Compensation income for expropriation − 1,444 段階取得に係る差益
Gain on step acquisition
Extraordinary loss 7,959 7,115
Loss on sales and retirement of non-current assets 3,469 1,918
Impairment loss 1,892 2,924 関係会社特別退職金
Extra retirement payments of subsidiaries and affiliates
土壌汚染対策費用
Expenses of soil pollution measures
投資有価証券評価損
Loss on valuation of investment securities
Loss on liquidation of subsidiaries and affiliates 1,442 38 投資有価証券売却損
Loss on sales of investment securities
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
Note: The figures shown are rounded down to the nearest million yen.
6
トッパングループの全体像 Toppan Group Overview情報コミュニケーション Information & Communication
凸版印刷（株）
セキュア関連
マーケティング関連
コンテンツ関連
Toppan Printing Co., Ltd. Secure Business Marketing Business Content Business
トッパン・フォームズ（株） 図書印刷（株） 東京書籍（株）
（株）フレーベル館
（株）トータルメディア開発研究所
（株）マピオン
（株）BookLive
Toppan Forms Co., Ltd. Tosho Printing Co., Ltd. Tokyo Shoseki Co., Ltd. Froebel-kan Co., Ltd.
Total Media Development Institute Co., Ltd. Mapion Co., Ltd.
BookLive Co., Ltd.
Toppan Printing Co（. America）, Inc. Toppan Printing Co（., H.K.）Ltd. Toppan Leefung Pte. Ltd.
計118社
Toppan Printing Co. (America), Inc. Toppan Printing Co., (H.K.) Ltd. Toppan Leefung Pte. Ltd.
Total: 118 companies
生活環境 Living Environment
凸版印刷（株）
パッケージ関連
Toppan Printing Co., Ltd. Packaging
（株）トッパンTDKレーベル 東洋インキSCホールディングス（株）
Toppan TDK Label Co., Ltd. Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
P.T. Indonesia Toppan Printing
Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
P.T. Indonesia Toppan Printing
Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
計28社 Total: 28 companies
マテリアルソリューション Material Solutions
凸版印刷（株）
半導体関連
ディスプレイ関連
高機能・エネルギー関連
産業資材関連
（株）トッパン・テクニカル・デザインセンター
（株）トッパン・コスモ
タマポリ（株）
Toppan Printing Co., Ltd. Semiconductors Related Display Related
Functional Product and Energy Related
Industrial Material
Toppan Technical Design Center Co., Ltd. Toppan Cosmo, Inc.
Tamapoly Co., Ltd.
Toppan Photomasks, Inc. 中華凸版電子股份有限公司 台湾凸版電子股份有限公司 台湾凸版国際彩光股份有限公司 Toppan Interamerica Inc.
計29社
Toppan Photomasks, Inc.
Toppan Chunghwa Electronics Co., Ltd. Toppan Electronics (Taiwan) Co., Ltd. Toppan CFI (Taiwan) Co., Ltd.
Toppan Interamerica Inc.
Total: 29 companies
合計175社
2015年3月31日 現在
Total: 175 companies
(as of March 31, 2015)
1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan
http://www.toppan.co.jp/ c TOPPAN 2015.5 KⅠ
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